Инфляция в России, похоже, приобрела свой привычный "дозасушный" темп - по крайней мере об этом свидетельствуют очередные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Рост потребительских цен за неделю с 29 марта по 4 апреля 2011г. составил 0,1%, а с начала года этот показатель достиг 3,9%.

Сильнее всего за минувшую неделю подорожали яйца (+2,4%), пшено (+2,2%) и гречневая крупа (+1,9%). Среди овощей "царицей" подорожаний остается капуста (+1,1%). И с большим отставанием от лидеров идут печенье (+0,4%) и мороженая рыба (+0,5%).

В то же время имело место и снижение цен: так, стоимость недавнего лидера роста картофеля подверглась коррекции, упав на 1,1%. Подешевело и дизельное топливо (-0,4%).

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 62 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 271 городе России.

Ранее сегодня Минэкономразвития скорректировал прогноз по инфляции на текущий год, сократив диапазон до 7-7,5% (ранее - 7-8%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов - с 1% до 1,25%, говорится в сообщении банка по итогам планового заседания. Это первое повышение ставки с 2008г.

Принятое решение полностью совпало с прогнозами аналитиков, ожидавших такого исхода задолго до публикации результатов встречи европейского ЦБ. Рынки в последние дни активно отыгрывали эти ожидания: курс евро вырастал до 1,43 долл./евро, а ставки межбанковского кредитования EURIBOR поднялись на 25 базисных пунктов, обновив максимумы с 2009г.

Принятое решение полностью совпало с прогнозами аналитиков, ожидавших такого исхода задолго до публикации результатов встречи европейского ЦБ. Рынки в последние дни активно отыгрывали эти ожидания: курс евро вырастал до 1,43 долл./евро, а ставки межбанковского кредитования EURIBOR поднялись на 25 базисных пунктов, обновив максимумы с 2009г.

Теперь внимание участников рынка будет приковано к последующей пресс-конференции главы ЕЦБ Ж.-К.Трише, из речи которого они попытаются угадать дальнейшую стратегию банка.

Рынки ожидают, что базовая ставка рефинансирования ЕЦБ будет повышена еще дважды в этом году - до 1,75% годовых, отмечает Reuters. Однако в любом случае центральный монетарный институт Европы стоит перед сложной дилеммой: с одной стороны ему необходимо ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы предотвратить раскручивание инфляционной спирали, а с другой, - не загубить и без того хрупкое восстановление экономической активности в регионе, которое оказалось под еще большим вопросом после того, как Португалия официально заявила о планах обратиться за международной финансовой помощью.

Более года ставка ЕЦБ находилась на рекордно низком уровне с мая 2009г. Однако с повышением цен на нефть ведомству Жана-Клода Трише приходится принимать меры, чтобы обуздать инфляцию. Так, в марте рост потребительских цен в еврозоне достиг уже 2,6% при целевой инфляции в 2%.

Сегодня же свое решение по ставке принимал Банк Англии, который оставил ее на прежнем уровне (0,5%), что также полностью совпало с ожиданиями рынка.

На открытии валютных торгов на ММВБ сегодня наблюдается разнонаправленная динамика курса рубля к доллару и евро. После ожидаемого решения ЕЦБ о повышении учетной ставки до 1,25% разрыв между американской и европейской валютой увеличился, а на доллар дополнительно давят проблемы дефицита бюджета США. С другой стороны, рубль поддерживается высокими ценами на нефть.

Разнонаправленное движение валют придало стабильности бивалютной корзине Банка России (0,55 долл. и 0,45 евро) - к 10:30 мск ее стоимость не изменилась, застыв в положении 33,6920 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 28,1455 руб./долл., что на 8 коп. ниже официального курса ЦБ на сегодня. При этом минимальные сделки по американской валюте совершаются на уровне 28,12 руб./долл., максимальные - 28,1684 руб./долл.

Средневзвешенный курс евро расчетами tomorrow по состоянию на 10:30 мск составлял 40,5083 руб./евро., что на 25 коп. выше уровня официального курса ЦБ, установленного с 8 апреля. Минимальные сделки по евро совершаются на уровне 40,49 руб./евро, максимальные - 40,5299 руб./евро.

Напомним, официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 8 апреля 2011г., составляет 28,2286 руб./долл., курс евро - 40,2528 руб./евро.

На российском валютном рынке ММВБ сегодня продолжилось укрепление рубля по отношению к доллару. Вслед за дорожающей нефтью национальная валюта РФ уже на открытии поднялась выше отметки 28 руб./долл.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на завтра, снизился на 15 коп. и составил 27,97 руб./долл. Курс американской валюты опустился ниже этой психологически важной отметки впервые с декабря 2008г.

В настоящее время доллар торгуется на отметке 27,98 руб. - на 10 коп. ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. За 1 евро на внутреннем валютном рынке сейчас дают 40,46 руб. – без изменений к уровню предыдущего закрытия.

Бивалютная корзина подорожала на 1 коп. – до 33,61 руб.

Аналитики ING отмечают, что волна "бычьих" настроений по евро и общая слабость доллара позволили курсу рубля с легкостью пробить уровень 28 руб./долл. Усилившиеся продажи валюты вернули рубль в русло укрепления: в конце минувшей недели был зафиксирован новый локальный минимум по корзине – 33,55 руб., напоминают эксперты.

"Для дальнейшего укрепления рубля против доллара препятствий пока не видно. Но укрепление рубля против бивалютной корзины будет более плавным из-за евро. Наши ориентиры для этой недели – 33,30-33,40 руб. к корзине", - резюмировали аналитики ING.

Курс доллара упал против евро после выхода данных по торговому балансу в США. В феврале было зафиксировано увеличение дефицита, что может замедлить темпы роста американской экономики. Евро/доллар, между тем, пробил уровень сопротивления и опционный барьер 1.4500, установив новый максимум на отметке 1.4519. По словам дилеров, российские инвесторы покупали ниже 1.4500, что помогло паре пробить ключевую область, однако, офера, расположенные на 1.4515/20, смогли сдержать укрепление. Стопы выше 1.4520 так и остались не торнутыми. Текущий курс евро/доллара 1.4508

Китайские инвесторы, включая суверенный инвестиционный фонд КНР, рассматривают возможность вливания средств в испанскую экономику. В частности, речь идет об инвестициях в испанские банки, передает Reuters.

Объем капиталовложений может достичь 13 млрд евро, сообщили сегодня источники в правительственных кругах Испании после встречи премьер-министра страны Хосе Луиса Родригеса Сапатеро с представителями финансовых кругов КНР.

Промедление в вопросе рекапитализации испанских сберегательных банков, на балансе которых находится много "плохих кредитов" ввиду лопнувшего "пузыря" на рынке недвижимости, сводит на нет попытки страны убедить инвесторов в собственной платежеспособности и в отсутствии необходимости обращаться за финансовой помощью к Евросоюзу и Международному валютному фонду, как поступили менее удачливые коллеги из региона.

Согласно официальным оценкам банкам Испании необходимо около 15 млрд евро, чтобы вписаться в новые стандарты, установленные ЕС. Однако независимые эксперты называют сумму куда более высокую, а именно - 100 млрд евро. Данная сумма оправдана, учитывая убытки от снижения стоимости недвижимости, полагают они.

Отметим, что испанский премьер-министр на этой неделе находится с визитом в Китае и Сингапуре, где он проводит ряд встреч с управляющими инвестиционных фондов. Как отмечают наблюдатели, Сапатеро намерен убедить китайских инвесторов вложить средства в финансовую систему Испании.

Судя по имеющимся данным, попытки испанских властей могут привести к желаемому результату. Как сообщили информированные лица, китайский суверенный инвестиционный фонд China Investment Corporation рассматривает возможность инвестиций в размере 9 млрд евро, в то время как частные инвесторы могут влить в испанскую экономику еще 4 млрд евро.

Ранее сегодня Сапатеро выразил уверенность, что Испания сможет добиться запланированного снижения дефицита бюджета без дополнительных мер жесткой экономии. По его словам, Испания вновь завоевала доверие инвесторов, а обращение Португалии за финансовой помощью знаменует конец долгового кризиса в Европе.

Золотовалютные резервы Китая выросли по итогам I квартала на 197,4 млрд долл. и достигли отметки 3 трлн 44 млрд долл. В предыдущем квартале данный показатель составлял 2,85 трлн долл. Как сообщил при этом Народный банк КНР, объем резервов на конец I квартала почти на четверть превышает аналогичный показатель годовой давности, передает Reuters.

В основном полученные показатели объясняются активными покупками долларов и других валют со стороны ЦБ КНР для контроля обменного курса юаня. Вашингтон и другие страны призывают Китай отказаться от жесткого контроля курса национальной валюты. В то же время заниженный курс юаня выгоден Китаю, который регулярно демонстрирует профицит торгового баланса.

В сентябре 2010г. Пекин впервые предоставил подробную информацию о размерах своих золотовалютных резервов. В частности, сообщалось, что показатель составлял 2,45 трлн долл., из которых 65% всех золотовалютных резервов номинировано в американских долларах, 26% - в евро, еще 5% - в фунтах стерлингов и еще 3% - в японских иенах.

Эксперты и раньше оценивали общий объем национальных валютных резервов Китая приблизительно в 2,5 трлн долл., но его структура оставалась государственной тайной. Предполагалось, что долларовые активы, преимущественно долгосрочные казначейские облигации и прочие долговые обязательства правительства США, составляли около 70%, оставшиеся 30% в неравной пропорции поделены между активами в европейской валюте и иенах, причем евро составляли большую часть.

Инвестиции Китая в государственный долг еврозоны приблизительно оценивались в 630 млрд евро. Считалось, что долговые облигации Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании, в отношении финансовой стабильности которых официальный Пекин не раз выражал беспокойство, представлены незначительно, поскольку в основе консервативной финансовой стратегии страны лежит принцип безопасности.

Запасы КНР более чем в два раза превосходят ЗВР Японии, которая с резервами более 1 трлн долл. занимает второе место в мире по этому показателю. Россия по уровню международных резервов прочно держится на третьем месте.

Мировая экономика в 2012г. может замедлить рост или даже погрузиться в повторную рецессию, считает глава китайского фонда национального благосостояния. "Мы настроены относительно оптимистично насчет этого года, но в 2012г. допускаем сильное замедление экономического роста и даже рецессию", - сказал Лоу Цзивэй, председатель китайского суверенного фонда China Investment Corp., на Азиатском экономическом форуме.

По мнению эксперта, развитые западные страны могут отказаться от стимулирующей экономической политики в IV квартале текущего года, что навредит темпам экономического роста, передает Reuters.

Кроме того, продолжающиеся волнения в Северной Африке и на Ближнем Востоке окажут негативное влияние на поставки нефти на мировой рынок, указал Лоу Цзивэй.

В развивающихся странах власти также начнут ужесточать монетарную политику,поднимая процентные ставки, что затормозит темпы роста, считает глава суверенного фонда КНР.

Китайский госфонд China Investment Corp. был учрежден в 2007г. с целью инвестирования части колоссальных золотовалютных резервов страны в высокодоходные активы. В 2008г. фонд получил отрицательную доходность в минус 2%, однако в 2009г. заработал 12% на своих глобальных инвестициях. Данных по результатам работы фонда в 2010г. пока не приводится. Под управлением China Investment Corp. находится около 300 млрд долл.

Официальные международные резервы КНР на конец I квартала 2011г. превысили 3 трлн долл.

Чистый отток капитала из России за февраль 2011 составил примерно $6 млрд. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев.

Говоря об инфляции, он сообщил, что по итогам марта темпы роста потребительских цен могут оказаться на уровне 0,6%. По словам Улюкаева, цены вырастут «не больше, чем в марте 2010-го, а может быть, немного меньше».

Чистый отток капитала из России по итогам января 2011 года составил 13 миллиардов долларов. Таким образом, темпы оттока капитала в феврале замедлились.

Напомним, чистый отток капитала из России по итогам 2010 года составил $38,3 млрд., намного превзойдя прогнозы правительства.

Большая часть оттока пришлась на первый квартал 2010 года и на последний. В начале года из России было вывезено $14,7 млрд. (чистый отток), а в конце – $22,7 млрд.

Последний раз чистый приток капитала был зафиксирован в России по итогам 2007 года, тогда он составил $81,7 млрд. В кризисный 2008 год из страны «утекло» $133,9 млрд., а в 2009-м – $56,9 млрд.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз по суверенному рейтингу Соединенных Штатов Америки на уровне Aaa со стабильного на негативный, говорится в сообщении S&P.

Одновременно были ухудшены прогнозы по рейтингам Федеральной резервной системы (ФРС), а также Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. Одна из основных причин изменения рейтинга - неспособность американских законодателей прийти к компромиссу по поводу решения бюджетных проблем страны, говорится в релизе S&P.

"Американская экономика очень гибкая и диверсифицированная, а монетарная политика властей США направлена на поддержание темпов роста ВВП страны и на сдерживание инфляционного давления. Однако по сравнению со своими коллегами по рейтингу у США огромный дефицит бюджета и растущая неопределенность по поводу способов решения данной проблемы. Учитывая вышесказанное, мы приняли решение изменить со стабильного на негативный прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу США", - говорится в документе.

"Хотя мы полагаем, что указанные сильные стороны американской экономики пока перевешивают экономические и бюджетные риски страны, мы подозреваем, что в ближайшие два года их может и не хватить для компенсации кредитных рисков для рейтинга на уровне AAA", - комментирует решение аналитик агентства Никола Дж. Свонн. Он отмечает, что более чем через два года с начала кризиса американские законодатели так и не смогли ни придумать способ борьбы с ухудшением бюджетной ситуации.

Стоит отметить, что агентство пересмотрело в сторону понижения прогноз по рейтингу американской экономики впервые за долгие годы. Текущий рейтинг (Aaa) был присвоен США 1 января 1941г.

Евро/доллар установил новый максимум 2011 года на уровне 1.4548, преодолев зону оферов на уровне 1.4525/26. Сработавшие в этой области стопы ускорили восходящее движение, однако, сопротивление на уровне 1.4545/50 оказалось достаточно прочным и не было пройдено с первой попытки. Текущий курс евро/доллара 1.4528. Ближайшая поддержка проходит на уровне 1.4525, за ней следует ключевой уровень 1.4500. Если сопротивление 1.4545/50 будет пройдено, пара устремится к 1.4580

Один из крупнейших мировых банков - HSBC - сегодня официально подтвердил циркулирующие последние несколько месяцев слухи о закрытии розничного бизнеса в России. Согласно сообщению банка, в ближайшие 2-3 месяца обслуживание частных лиц будет прекращено.

При этом HSBC "сохраняет твердое намерение" продолжать развитие бизнеса на российском рынке, предоставляя услуги в сфере корпоративного и инвестиционного бизнеса.

Подавляющее большинство операций планируется свернуть до конца июня 2011г. Отделения банка "Белая площадь", "Остоженка" и "Никитские ворота" будут работать до 30 июня. Тогда же будут прекращены операции через интернет-банк и деактивированы дебетовые карты. Центр обслуживания клиентов продолжит свою работу в информационном режиме так же до конца июня. При этом кредитные карты будут деактивированы на месяц раньше - 31 мая 2011г.

Банк также рекомендует своим клиентам закрыть счета по программам HSBC Plus и HSBC Premier до 30 июня 2011г.

"Анализ нашей стратегии показал, что наиболее перспективным направлением для HSBC в России является предоставление услуг корпоративным клиентам и финансовым институтам. Поэтому мы приняли решение выйти из розничного бизнеса и сократить присутствие в сегменте private banking до представительства. Это позволит HSBC более эффективно обслуживать клиентов, которым необходим доступ к возможностям глобальной сети банка для работы и инвестирования на международных рынках", - прокомментировал принятое решение председатель правления российского подразделения HSBC Хусейн Озкайя.

HSBC Holdings - первый по величине рыночной капитализации банк в Европе. Банк действует на территории 85 стран, в том числе в России. Общее количество сотрудников HSBC Holdings составляет около 335 тыс. человек. Чистая прибыль банка (доступная для распределения среди акционеров холдинга) за 2010г. увеличилась в 2,3 раза - до 13,16 млрд долл.

Такая информация настораживает....

Курс доллара снижается против большинства валют. Доминирующим катализатором движений на рынке остается тема процентных ставок, где доллар не выдерживает никакой конкуренции. Ультра-аккомодационная монетарная политика и фискальные проблемы ставят его в невыгодное положение. Центробанк печатает деньги в больших количествах, что ведет к девальвации доллара. До тех пор, пока Штаты не изменят свою монетарную и фискальную политику, ситуация не изменится. Текущий курс евро/доллара 1.4605, пара восстановилась от минимума на уровне 1.4493, установленного в начале азиатской сессии. Фунт/доллар торгуется на отметке 1.6522, курс доллар/франка 0.8771

Торговая сессия на российском валютном рынке проходит сегодня под знаком уверенного укрепления рубля по отношению к доллару. Уже на открытии котировки американской валюты обновили 29-месячный минимум, опустившись до отметки 27,5 руб./долл.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на завтра, снизился в итоге на 22 копейки и составил 27,49 руб./долл. Последний раз так низко курс валюты США опускался в конце ноября 2008г., или почти 2,5 года назад.

В настоящее время американская валюта торгуется на отметке 27,5 руб. – на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. За один евро на внутреннем валютном рынке сейчас дают 40,83 руб. - на 16 копеек выше уровня закрытия торгов накануне.

Бивалютная корзина подешевела на 2 копейки – до 33,5 руб.

В пользу рубля, отмечают эксперты, могут играть продажи валютной выручки экспортерами под оставшийся налог на прибыль, по которому необходимо рассчитаться до конца сегодняшнего дня. Сдерживающими факторами выступают интервенционные покупки Центробанка.